岡山で雉真雪衣（多岐川裕美）から話を聞いて以来、大月るい（深津絵里）は母・安子（上白石萌音）への思いを募らせていた。
錠一郎（オダギリジョー）は、そんな妻に岡山で開かれる「クリスマス・ジャズ・フェスティバル」への出演を提案する。るいはそれを受け入れる。
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川栄李奈さん
ジャズ・フェスティバル当日に起きたコト
ひなた（川栄李奈）はそのフェスティバルのチケットを渡すため、映画村でアニー・ヒラカワ（森山良子）を探すが見つけることできず、チケットはジョージ（ハリー杉山）に手渡すことに。
そして迎えた「クリスマス・ジャズ・フェスティバル」当日。緊張でがちがちになったるいの周りに、懐かしい顔ぶれが集まってくる。
一方、ひなたと桃太郎（青木柚）はラジオに耳を傾けていた。声の主はアニー。パーソナリティーの磯村吟（浜村淳）のインタビューを受けているのだ。
途中まで英語で答えていたアニー。しかし磯村からある質問を投げかけられると、一瞬答えに詰まった後、日本語を話し始める。ひなたはそれを聞いて、目を丸めるのだった。
フェスティバルでは、錠一郎とトミー北沢（早乙女太一）のセッションが始まる。
そしてひなたは、その会場のすぐ近くでアニーを目撃。しかしアニーはひなたを見ると慌てた様子で走り去ってしまう。
同じころ、控室で出番を待つるいのもとには、野田一子（市川実日子）がやってくる。
そして「クリスマス・ジャズ・フェスティバル」終演後、るいとひなたを歓喜させる出来事が起こる。それはまさにクリスマスの奇跡だった。
そして年が明け2004（平成16）年。ついにハリウッド映画『サムライ・ベースボール』が公開される。そしてるいとひなたは、日本公開を機に再び来日したアニーと再会するのだった。