終戦から3か月たった。古山裕一（窪田正孝）は劇作家の池田二郎（北村有起哉）からラジオドラマの音楽の作曲依頼を受けるが、断ってしまう。裕一を心配する音（二階堂ふみ）に、姉の吟（松井玲奈）は「歌で音楽のすばらしさを思い出させてあげればよい」とアドバイスする。音はさっそく、バンブーの常連客、ベルトーマス羽生（広岡由里子）に歌を習うことにする。
一方、豊橋では、光子（薬師丸ひろ子）が馬具に見切りをつけることを決意する。婿の五郎（岡部大）は、革を使って野球のグローブを製造することを提案する。
永田医師の妹は裕一をある場所に連れていく
終戦から1年半が過ぎたある日、池田が再び裕一を訪れる。ラジオドラマ『鐘の鳴る丘』の主題歌の作曲依頼だった。池田の書いた詞を読み、裕一は再び五線紙に向かい合うことを決意する。1947（昭和22）年に放送された『鐘の鳴る丘』は大ヒットした。
裕一は池田の勧めで、今度は映画『長崎の鐘』の主題歌を引き受ける。裕一は長崎を訪れ、原作者の医師・永田武（吉岡秀隆）に会う。「どん底まで落ちろ。この意味が分かれば、曲が書けるはずだ」と永田は言う。意味が見出せずにいた裕一を、永田の妹・ユリカ（中村ゆり）が連れ出す。
永田が被爆者の治療に当たったその場所で、裕一は永田の言わんとしたことが理解できた。そうして出来上がった主題歌『長崎の鐘』のレコードは、映画と共に人びとの心に響き、大ヒットを記録するのだった。（NHK総合あさ8時）