古山音（二階堂ふみ）の姉・吟（松井玲奈）の夫で陸軍士官の鏑木智彦（奥野瑛太）から依頼された映画「暁に祈る」の主題歌制作が始まった。古山裕一（窪田正孝）、村野鉄男（中村蒼）、佐藤久志（山崎育三郎）の「福島三羽ガラス」による待望の合作だ。
皆、やる気満々で、鉄男は一気に歌詞を書き上げる。ところが軍からの作詞への要望は厳しく、鉄男の歌詞は何度書き直してもＯＫが出ない状況が続いていた。鉄男はすっかり自信を失ってしまう。
音は自宅で音楽教室をスタートすることに
一方、古山音（二階堂ふみ）は自宅で音楽教室をスタートすることになった。しかしその生徒の一人である梅根弘哉（外川燎）がうまく歌えずにいた。
弘哉「音楽教室を辞めたいんです。いくら通っても歌がうまくなりません」
音楽教室を辞めようとする。その様子を見た裕一は、弘哉にハーモニカを渡して音楽のすばらしさを教える。
弘哉は、裕一にもらったハーモニカで音楽教室に参加するようになり、古山家の一人娘、古山華（田中乃愛）もなついて、家族でつきあいが深まっていった。（NHK総合あさ8時放送）