コロンブスレコードの新人歌手発掘オーディションに合格したのは、帝都ラジオ会長の息子・寅田熊次郎（坪根悠仁）だった。納得がいかない佐藤久志（山崎育三郎）と御手洗清太郎（古川雄大）がコロンブスレコードに乗り込むと、熊次郎と出くわした。
熊次郎「負け犬がキャンキャンと。見苦しいんだよ、おっさんら。とくにあんた。本気で受かると思ってたの、自分の姿、鏡で見てみなよ」。御手洗がゲイであることをからかった。
佐藤は御手洗辱する熊次郎をとがめた。しかし、逆に頭突きを食らってしまう。古山裕一（窪田正孝）が慌ててかけよって崩れ落ちた佐藤を抱き起していると、廿日市誉（古田新太）がやってきた。「研究生として、契約してやる。デモ用の仮歌を歌ったり、新人のかばん持ちをしたり。うまくいけばデビューもできる」。廿日市は新人歌手としての寅田に不安を感じていたのだ。
「断っちゃダメ！」御手洗は久志を説得する
裕一、佐藤、御手洗は納得できないまま、喫茶「バンブー」で藤丸（井上希美）や村野鉄男（中村蒼）と落ち合った。佐藤は研究生の話は断ると言う。御手洗は「だめよ、断っちゃダメ。こんな機会めったにないのよ、お金をいただきながら歌の勉強ができるなんて」
佐藤「あんなやつのかばん持ちなんかしたくないよ」
御手洗「あなたなら、きっとすぐに追い越せるわ。選ばれた以上、輝かなきゃ」
佐藤は研究生になることを決意し、御手洗に「必ず、デビューする」と約束した。
数日後、裕一を1人の男が訪ねてきた。よれよれの服をきたこの青年は「弟子にしてくれねぇでしょうか」と頭を下げた。
（NHK総合あさ8時）