イギリスへの留学をまもなくにひかえた古山裕一（窪田正孝）が突然姿を消した福島では、家族が裕一を探しまわっていた。父親の三郎（唐沢寿明）は川俣の裕一の下宿に向かい、文通相手との手紙が見つけ、裕一が関内音（二階堂ふみ）に会いに豊橋に向かったとあたりをつけた。
豊橋では、音が音楽の教師の御手洗清太郎(古川雄大)のレッスン室に裕一を連れて行く。御手洗は「輝きが違うわ！うわあ」と大喜びだ。「こ、古山裕一です。ドイツ留学のお話を聞かせてください」
御手洗「オフコース！」。裕一も御手洗から海外生活の話を聞くことができて喜ぶ。
「若き天才作曲家 豊橋に来たる！」
音の家に戻ると、鶴亀寅吉（古舘伊知郎）という男が裕一の帰りを待っていた。御手洗と親しい楽器店の店員から、裕一が豊橋に来ていると聞いて来たという。鶴亀は「演奏会をやりませんか。若き天才作曲家 豊橋に来たる！という」
音の母親の光子（薬師丸ひろ子）は鶴亀の言動を怪しむが、音は裕一が「天才」と呼ばれてうれしくて、乗り気になった。「大丈夫じゃない。縁起がいい名前だし」
話はトントン拍子に進み、3か所の会場で演奏会を開き、最後は音と裕一の共演で締めくくるという契約書を交わした。（NHK総合あさ8時）