昭和48年の夏、なつ（広瀬すず）が作画監督を担当する「魔界の番長」の放送がスタートした。なつは娘の優（増田光桜）と一緒にテレビで見ていたが、優は怖がって見ようとしない。
夫である坂場一久（中川大志）は子どもは多感だからというが、なつは子どもが怖がるアニメを作っていることに疑問を感じる。「優に暴力的な作品を見せたいわけではないんだけど。私が作っているのよね」
同僚の神地航也（染谷将太）はなつを呼び出し、東洋動画の元先輩で、現在はマコプロダクションの社長である大沢麻子（貫地谷しほり）から、マコプロに誘われていると報告する。その頃、なつが親しい東洋動画のメンバーは、マコプロダクションにどんどんと移籍していた。先輩社員だが、仲良しのモモッチ森田桃代（伊原六花）もその一人だった。
北海道十勝の幼なじみ天陽の病状は相当に悪いらしい
坂場と仲間の移籍について話すなつ。
なつ「マコさんが魔界の番長かも。マコさんが東洋動画をつぶすかも」
坂場「東洋動画のメンバーは、本当にマコプロダクションに移籍してきてるね。ところで、この話知ってる？」
坂場はなつに「大草原の小さな家」という書籍を渡した。アメリカの開拓者の家族の話である。「君と一緒にこの作品をつくりたいんだ。アニメーションにしたいんだ。
なつ「すごくいい作品になりそう。でも、私は東洋動画を辞めたいと思ってないから」
自分だけは上司である仲努（井浦新）を裏切りたくないという気持ちを強くもっていた。
そのころ、十勝では体調を崩した天陽（吉沢亮）が･･･。（NHK総合あさ8時）