なつ（広瀬すず）は次回作「魔界の番長」の作画監督に気が進まない理由を、仲努（井浦新）に打ち明けた。仲は「アニメーターとしてどんな作品を目指すということならば、それは自分で決めるしかない」と言ったきり、それ以上は何も語らなかった。
悩んだ末、なつは作画監督を引き受けた。引き受けた以上はヒットさせようと必死に仕事をし、帰宅が遅くなる日も増えていった。
5歳になった娘の優（増田光桜）は、いまはなつの兄・咲太郎（岡田将生）の声優事務所で預かってもらうようになっていた。ある日、優は雲を指さし、その形が馬に似ているとなつにいう。「本物の馬が見たい」とせがむ優に、なつは夏休みになったら北海道十勝に連れていくと約束した。
農業がうまくいかず過労がたたって･･･
柴田牧場の長女、夕見子（福地桃子）が十勝からやってきた。ビンに代る紙パック入りの「たんぽぽ牛乳」の販売キャンペーンで、東京に来たのだという。夕見子はこれを最後に農協を辞め、夫の雪次郎が営む菓子店「雪月」の営業に力を入れるつもりのようだ。
「なつ、天陽くんのことは知ってる？」と、なつの幼なじみの山田天陽（吉沢亮）の近況について、夕見子が報告する。天陽は畑がうまくいかず、農業を続けるために絵を描いて収入を得ていた。ところが、過労がたたり、風邪をこじらせて入院することになってしまったという。なつは夏休みの帰省を決意する。（NHK総合あさ8時放送）