駆け落ち騒動から北海道・十勝に戻ってきた柴田家の夕見子（福地桃子）は、北海道大学を卒業して、父親の剛男と同じ農協に勤めていた。農協は乳業メーカーを新たに立ち上げて、乳製品を製造して販売まで行おうと動いていた。なつは、夕見子が新会社たちあげに奔走していることを知る。
なつ（広瀬すず）と結婚の約束をしている坂場一久（中川大志）は、帯広の菓子店「雪月」を訪れる。演劇をやめて戻ってきていた雪次郎（山田裕貴）は、すっかり菓子職人が板についていた。二人はあたたかく迎えられ、主の雪之助（安田顕）たちに結婚の報告をする。そこに、十勝農業高校の演劇部顧問の倉田隆一先生（柄本佑）や同級生だった門倉（板橋駿谷）、門倉と結婚した居村良子（富田望生）も来て、みんなで思い出話に花を咲かせた。
勝農演劇部の倉田先生にまたいい知恵がありそうだ
そこで倉田先生が、いま農協は難しい問題を抱えていると話し始めた。「奥原、農協が自分たちで乳製品を作るために、乳業メーカーになろうとしているのは知ってるか」
なつ「話は聞いていますが･･･」
倉田先生「牛乳はバターなど加工用に利用されるので、メーカーが安く買いたたき、酪農家は赤字経営だ。農協が自ら乳製品のメーカーになれば、農家が直接販売できるようになり、経営難を防げる」
なつ「そうなんですね。それでユミが乳業メーカーを新設するために、あんなに動いているんだ」
しかし、この農協の動きに国は反対していた。国は農協に工場を建てさせないために、集約地域に指定してきた。このままだと、農協は乳業メーカーを立ち上げることは困難になる。組合員は対策会議を開くことにした。（NHK総合あさ8時）