長編映画を任された下山克己（川島明）に誘われて、「神をつかんだ少年クリフ」の演出をすることになった坂場一久（中川大志）。この作品が成功したら結婚してほしいと、なつ（広瀬すず）プロポーズした。なつは快諾し、長編映画の制作をなつも手伝うことになった。
相変わらず作品に対するこだわりの強い坂場だった。そのため短編映画の時と同様に脚本がなかなかうまく進まない。見かねた仲務（井浦新）が坂場と神地航也（染谷将太）に声をかける。
「失礼な態度ですみません」となつが仲に謝る
仲「ストーリーが子供には難しすぎないか？」
しかし、仲の意見に二人はまったく耳を傾けようとしない
坂場「責任は、私がとるので好きにさせてください」
神地「ストーリーも考えないと、作品に気持ちが込められません」
良い作品を作ろうという気持ちは皆が持っていたが、なにしろ脚本が進まない状況に、下山も頭を抱えていた。なつは、坂場の仲に対する態度が悪いことを仲に詫びる。
なつ「いつも失礼ばかりですみません」
仲「なっちゃんが謝ることじゃないよ。それよりも、彼らのやっていることが正しいのか、新しいことなのか。実はわからなくなっちゃってね。自分のアニメーターとしての限界を感じて、悔しいって思いもあるしね」
なつ「仲さんが悔しがる必要はありませんよ」（NHK総合あさ8時）