仕事を終え、下宿先のおでん屋「風車」に帰ったなつ（広瀬すず）は、歌手の煙カスミの付き人の土間レミ子（藤本沙紀）に会う。レミ子は、雪次郎（山田裕貴）が舞台の千秋楽のお祝いで、亀山蘭子（鈴木杏樹）の家に招かれたという。
「風車」の女将、亜矢美（山口智子）は自分が劇団で踊っていたころの経験を思い出して心配する。雪次郎が蘭子と恋仲になることを案じているのだ。「恋愛と仕事が一緒になってしまうと、うまくいっている時はいいけど、うまくいかなくなったら困るからね」
「今の劇団やめるわ。新しいところで挑戦したい」
雪次郎は蘭子に、劇団が分裂してからのことを打ち明けていた。蘭子が「雪次郎くんは、新しい劇団に移らないの」と聞くと、「一度断ってしまったので」という。蘭子への思いから、留まることを決めたことも打ち明けた。
黙って話を聞いていた蘭子は、思いもよらない言葉をかける。「役者は評価される劇団に移るべきだと思うの。雪次郎くんは、若いから余計にそうよ」
雪次郎の成長を間近で見ていた蘭子は、雪次郎の背中を押したのだ。
蘭子の家を後にした雪次郎は、「風車」を訪れると、なつたちに「俺、今の劇団やめるわ。新しい劇団に誘われてて、そっちに行って舞台をやろうと思う」と伝えた。
「せっかく主役ができるようになったのに、なんで」と驚くなつや咲太郎（岡田将生）に、雪次郎は「新しいところで挑戦したいと思ってるんだ」と今の思いを語った。（NHK総合あさ8時放送）