なつ（広瀬すず）と大沢麻子（貫地谷しほり）が原画を描いた漫画映画「ヘンゼルとグレーテル」が完成した。しかし、テレビアニメが人気で、なつたちの作品はヒットしなかった。
昭和38年、なつは26歳になり、日本では初の原画を担当する女性アニメーターになった。下宿先のおでん屋「風車」では、なつが週刊誌に取り上げられ、その話題で盛り上がっている。
兄の咲太郎（岡田将生）「すごいじゃねえか、なつ」
「風車」の女将の亜矢美（山口智子）「ほんと、たくさん載ってるわね」
なつ「でも、実力で載ってるわけではないから」
咲太郎「いや、これだって実力のうちだよ」
なつ「千遥も見てくれてるかな」
千遥はなつと咲太郎の妹で、やっと行方がわかったのに、すれ違い出会えずにいる。
咲太郎「おう、絶対見てるに決まってるよ」
「鉄腕アトム」が人気に･･･東洋動画もテレビアニメに進出
そのころ、日本の漫画映画は大きな転機を迎えていた。テレビアニメのヒットで、東洋動画でもテレビアニメ班をつくる話が出てきた。仲務（井浦新）がなつに相談をする。「テレビアニメは、なっちゃんたち若い人が中心にやってほしいんだ」
テレビアニメ班は坂場一久（中川大志）、神地航他（染谷将太）も加わり、3人が中心となってテレビアニメを作っていくことなった。（NHK総合あさ8時）