芝居のことで落ち込んだ雪次郎（山田裕貴）が、おでん屋「風車」でやけ酒をあおっていると、思いがけない人物が現れた。北海道で大学に通っているはずの柴田牧場の長女・夕見子（福地桃子）だ。
「ユミ、どうしたの？」
なつ（広瀬すず）もやってきて、驚いて聞いても、「なつがいる東京に来てみたくて」と夕見子は質問をはぐらかす。どうやら、ある男性と一緒に東京にやってきたらしい。はっきりしないまま、夕見子は行先も告げずに去ってしまった。
なつたちの短編映画にダメ出し
なつは短編映画の原画を描くのに忙しい。その絵コンテも完成した。しかし、制作チームを率いる下山克己（川島明）は、先輩アニメーターの仲努（井浦新）と井戸原昇（小手伸也）から思わぬダメ出しをされてしまう。（NHK総合あさ8時）