身売りされたという思いもよらぬ妹・千遥の消息に、なつ（広瀬すず）も兄の咲太郎（岡田将生）も激しく動揺していた。下宿先のおでん屋「風車」に帰っても、千遥のことが頭から離れない。
咲太郎「なつ、お前のせいじゃないんだから、元気だせ」
なつ「兄ちゃんは悲しくないの。悔しくないの」
咲太郎「俺だって悔しいよ。辛いよ。一緒に養護施設に連れていっていればって思うし、守ってくれなかった叔父さんをぶん殴ってやろうと思ったよ」
なつは千遥がどんな辛い思いをしていたか。それを考えると心が痛くなった。自分だけ夢を追っていいのか、私だけ幸せになっていいのか。
「東洋動画」では次の漫画映画の制作が始まった
咲太郎や「風車」の女将・亜矢美（山口智子）は、なつに「千遥のためにも漫画映画を作れ」と励ますが、なつの心が晴れるはずがない。黙ったまま部屋に閉じこもってしまう。翌朝、出社時間になっても起きあがれない。
亜矢美に起こしてもらってやっと重い体を上げたなつは、結局、遅れて出勤した。社内では、すでに仲務（井浦新）と井戸原昇（小手伸也）らによる次の映画のキャラクター検討会が行われていた。
「なっちゃんは、どんなもの描いてきたの？ 見せて」といつもの軽い調子で下山克己（川島明）が話しかける。なつは、十勝の柴田牧場のかあさん・富士子（松嶋菜々子）をモデルにした常盤御前を提出した。この常盤御前に、大沢麻子（貫地谷しほり）が難くせをつけた。「なに、これ」。プロとしての絵に達していないというのだ。（NHK総合あさ8時放送）