昭和32年。なつ（広瀬すず）がアニメーターとして働きはじめた東洋動画では、次回作に長編映画「わんぱく牛若丸」が決定した。作画課では仲務（井浦新）や井戸原昇（小手伸也）がスタッフを集め、説明した。すでに脚本は完成していて、全員からキャラクターの絵を募集するという。
井戸原から脚本を受け取り、なつの胸は高まった。どうも落ち着かない。大沢麻子（貫地谷しほり）に話しかける。「困りました。急にキャラクターを考えろと言われても･･･」
大沢は「考えろとは言われてないんじゃない。参加していいと言われただけで。あなた、期待されていると思っているの？」と、相変わらずつっけんどんだ。2歳年上の三村茜（渡辺麻友）も挑戦するという。スタジオ中がライバル同然の状態だった。
その時、社内放送で社歌が流れてきた。大杉社長（角野卓造）がおでましの合図だ。取り巻きを引き連れてやってきた大杉社長は、「白蛇姫」のヒットをねぎらうと、次回作も頑張るように激励した。「みなさん、お母さんは昔、こんな漫画映画を作っていたんだと、自分のお子さんに誇れるような立派な仕事をしてください」
この社長の言葉がなつの癪にさわった。「子供に昔作ってたって誇れってなに？ その時はもうアニメーターやめているみたいじゃないですか」。昼休みの中庭で三村相手に文句を言っていると、いつの間にか背後に大沢が立っていた。
「それなら、会社に辞めるなって引き止められるようなアニメーターになるしかないんじゃない。まだ何もできないくせに、文句だけ言ってないで」
一緒にいる松葉杖ついた中年男性はだれ？
なつは牛若丸の母親、常盤御前のキャラクターを描こうと思っていた。モデルは北海道の母さん、富士子（松島菜々子）だ。帰宅後、鉛筆を走らせるなつの部屋に、咲太郎（岡田将生）がやってきた。放送記者になった佐々岡信哉（工藤阿須加）が、行き別れた妹の千遥の手がかりを得たというのだ。
そして8月15日、なつは咲太郎と中小の工場が立ち並ぶ、千葉の船橋にやってきた。工場街の一角に、千遥が住んでいると聞いたアパートがあり、その前で2人がもじもじしていると、一室のドアが開いた。17歳くらいに見える少女が、松葉杖をついた中年男性を介助しながら出てきた。なつはもっと近づこうとしたが･･･。（NHK総合あさ8時放送）