東洋動画で作っている「白蛇姫」はスケールの大きな幻想的なストーリー。なつ（広瀬すず）はうっとりしながらその日も作画課に向かう。すると、下山克己（川島明）が戦う兵士の絵を描いていた。
なつ「白蛇姫って、悲しい話なんですね」
下山「だから、戦うシーンは、より面白く描きたいんだよね」
なつ「私もいつか描いてみたい」
下山「描いてみる？」
そういって下山は紙を差し出す。
下山「僕は、家で毎日のように描いているんだ。ゴミ箱から先輩が書き損じた絵を拾って、模写するといいよ」。
それを聞くと、なつもゴミ箱の絵を探しはじめた。
大沢麻子（貫地谷しほり）が、堀内幸正（田村健太郎）に動画紙を突き付けた。
麻子「やっぱりダメです。やり直してください。表情が死んでるように見えるんです」
堀内も言い返すが、大沢の言葉に押される一方だ。
麻子「もういいです。ここは私がやります」
なつは、勉強のために先輩が捨てた動画紙をゴミ箱から拾った
そういって動画紙をたたきつけるように置いて席に戻った。堀内はやけくそになって、ゴミ箱に動画紙を投げ捨てる。なつは、すかさず拾って自分のカバンにしまった。
なつが、拾った動画紙を眺めていると、大沢が近づいてきて、いきなり激しい剣幕でまくしたてた。
麻子「なんなの、あなた？ 結婚相手をここに探しに来ているんでしょ。そんなお洒落ばっかりに気をつかって。目障りだから私の近くをウロチョロしないでちょうだい」
そう言い捨てると、さっさと行ってしまう。
なつ「はあ、なんだべ？ 今の...」
なつは、初めて職場のイヤな人間関係を見た。「風車」に帰ると、客でいっぱいだった。
なつ「ただいま」
亜矢美「どうしたの？ そんな怖い顔して」
なつ「私、怖いですか？ そんなにわかりやすいですか？」
奥の部屋に入ろうとするなつを、茂木社長（リリー・フランキー）が呼び止める。
茂木「なっちゃん、男が美人と接した時に冷たく感じるのは、自分がどう思われているか気になり過ぎて、おびえているからなんだ」
なつ「私は、美人ではないし...男ではありません」
茂木「女か、その人は美人か？」
なつ「はい、美人です」
茂木「それなら、なおさら。自分がどう思われているか、君を通して気になっているんだ。それに君が美人ではないというのは大きな勘違いだ」
亜矢美「その子を口説くようなら出入り禁止ですよ」
茂木「口説きたいのは女将だけだ」
なつは、大人のやりとりについていけずに奥の部屋に下がった。なつは、自分の机に向かって拾った動画紙をじっと見つめる。白娘（ばいにゃん）がうつむいて泣き伏せるカットだった。なつは、堀内と自分のことを怒鳴りつけた大沢の表情を思い浮かべた。
なつ「人の顔って面白い」
そして、一心不乱に白娘の表情の絵を描き続ける。（NHK総合あさ８時）