東洋動画の入社1日目、即戦力としてセル画に色を塗る仕事がはじまった。なつ（広瀬すず）は亜矢美（山口智子）にコディネートしてもらった服を着て出社した。仕上課の課長から説明を受けながら、新入たちがスタジオ内を見て回る。壁には白蛇姫の絵が貼られていた。
「白蛇姫にやっと会うことができた」
なつには白蛇姫がほほ笑んでいるように見える。
ひと通りの説明を受けて、なつが自分の机で仕事をしはじめようとすると、隣の席で、先輩の森田桃代（伊原六花）が白蛇姫の色を塗っていた。
森田「奥原なつさんには、最初にこのカットを仕上げてもらいます。よろしくね」
言われた通り、なつがカットをやろうとセル画に手を伸ばすと、森田に止められた。「ダメ、セル画は指紋がついたらいけないので、手袋をはめてから作業は行ってください」
セル画を取り出してパラパラとめくってみたなつは、その細やかな動きに「かわいい。こんな絵、動きは私には描けません」と目をくるくるさせた。「当たり前でしょ。担当する人が描いているんだから」と森田。セル画に記された名前を見ると、「仲努」と書いてあった。
なつ「仲さんの名前だ。仲さんが描いてたんだ」
森田「知ってるの？」
なつ「仲さんに憧れて入社したんです」
森田「あなたも作画をやりたいって思ってるの」
なつ「はい。でも、仕上げも頑張ります」
はじめて見るパンダの絵に「架空の動物なの？」
森田は4月入社で、なつよりも半年先輩であったが、同じ19歳だ。気さくに「モモッチって呼んで」とほほ笑んだ。
なつは慎重に絵を塗っていくが、「この絵って、架空の動物なんですか」と白とモモッチに尋ねる。「これはパンダ。中国にいるらしいよ。脚本にあって、誰も見たことないけど」
もし台本を読めるのなら、絵が登場する場面がわかるので、話を考えながら色を塗ることができるとなつは提案する。「台本はないけど、絵コンテなら見ていいよ」という。
「私はずっと漫画映画を作りたかったのです」となつが話すと、「私は高校の求人票を見て、他の仕事より面白そうと思っただけ。だから、好きとか嫌いとかって考えたことなかった」とモモッチが笑う。
なつが1枚のカットを仕上げたときには、すでに昼になっていた。その間に、森田は10枚もセル画を完成させていた。（NHK総合あさ8時）